서커스에서 인생을 보낸 60의 오윤재가 일월곡예단을 찾는다. 곡예단에서 서로 사랑하는 사이인 지혜와 하명은 윤재를 반긴다. 단원중에는 써커스인이 아닌 남자와 헤어져 살아야하는 써커...
